第一次見面，就從第二次的深度開始。
他勾了哪幾個願景、每個差多少；他的資產負債、每月收支、已經準備了什麼——你還沒開口，這些已經在你手上。
一輪財務資訊蒐集往往一小時起跳；客戶在自己手機上填，大約 10 分鐘。見面的時間，留給真正要談的事。
收入、負債、想留多少給家人——這些數字他不必看著你的臉回答。
52 歲・已婚・子女 2 位・撫養父母 2 位
| 退休自由 | 缺 1,166.1 萬 |
| 自在無虞 | 缺 531 萬 |
| 安心傳承 | 缺 550 萬 |
| 願景目標 | 缺 195.7 萬 |
| 子女未來 | 缺 121.7 萬 |
| 摯愛守護 | 覆蓋 102% |
點開就能填，不用註冊、不用留密碼。
勾選在意的願景，盤點資產負債、每月收支、已經有的準備，再回答幾個引導提問。
退休、目標、家庭保障、子女、傳承的距離，連同他的財務全貌，一次看到。
數字就是開場白。
講的都是事實，不是話術。
在跟你談任何規劃之前，我想先搞清楚一件事：你想要達成的願景是什麼。
我傳一份東西給你，它不推薦任何商品，就是幫你把「想去的地方」和「現在的位置」之間差多少算出來。
不是。這份報告從頭到尾不會出現任何商品名稱，也不會寫「建議購買」。
它只算距離。怎麼縮短距離，是你自己的決定。
我看到你把「子女的未來」放在第一個。
那我們先從這裡聊——你希望他將來走到哪一步？
願景名稱換成他實際勾的那一個。
主動講一句：「填完的結果我會看到。」 系統本來就會請他勾選同意才開始填，你先講，顯得坦蕩。
工具本身誰都會用，差別在這裡。
建立客戶時有一個勾選：要不要讓他自己看報告。
不勾，他填完只看到「已送出」，填答一樣完整回到你的列表。
把報告變成見面的理由。
六大願景是他自己勾的。勾「摯愛守護」的人，心裡有一個怕失去的人；
勾「安心傳承」的，多半已經有資產要交代；
勾「自在無虞」的，最先想到的是自己倒下時，生活會不會跟著亂掉。
還沒看數字，你已經知道他在意什麼。
免費會員就能建立 1 位客戶、產生專屬連結、看完整報告，功能一點都不打折。 帶一個人走完，你就知道它幫不幫得上你。